Nem todo trabalho nasce de uma proposta no task.BIM.
Às vezes o cliente já fechou por e-mail, WhatsApp ou indicação. O funil comercial continua sendo o caminho ideal quando ainda há negociação — mas forçar um lead fictício só para “nascer projeto” atrapalha o histórico.
Quando criar direto em Projetos#
Use Projetos → Novo quando:
- O valor e o escopo já estão combinados fora do sistema.
- É um projeto interno, concurso ou parceria sem proposta formal.
- Você migrou de outra ferramenta e só precisa do quadro e do cronograma.
O código do projeto (ano + sequencial) nasce automático. Se no futuro você ligar um lead antigo, o sistema não “reescreve” o passado — o importante é não inventar funil só por formalidade.
O que configurar no primeiro dia#
- Nome, cliente e prazo. Cliente pode ser cadastrado na hora.
- Abrir o quadro. Crie a primeira tarefa com responsável — é o que tira o projeto do limbo.
- Checklist da tarefa (se a fase tem procedimentos). Isso não é Verificação BIM.
- Cronograma / método Kairós (módulo BIM): Importar uma vez no escritório → Gerar tarefas com data de início em dd/mm/aaaa.
E o financeiro?#
Projeto criado na mão não gera parcelas sozinho. Se houver contrato, use Faturamento no projeto (ou lance no Financeiro) com entrada + parcelas — o mesmo fluxo do aceite, só que você dispara.
O ganho real#
Dois caminhos honestos: funil quando ainda se negocia; projeto direto quando o trabalho já começou. O task.BIM aceita os dois sem fingir que todo escritório vive só de proposta com link.